青松股份砸24亿收购化妆品公司 樟脑企业开始做面膜

新京报讯(记者 林子)11月8日深夜,青松股份连发39条公告,宣布拟以24.30亿的价格,通过发行股份和支付现金相结合的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股权


同时,青松股份自11月9日(星期五)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。


标的公司评估增值率176%


青松股份公告称,截至评估基准日7月31日,诺斯贝尔100%股份的评估值为27.04亿元,交易各方参考评估值确定标的资产的交易价格为24.3亿元。青松股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产,其中以发行股份的方式支付15.10亿元,以现金方式支付9.19亿元。


本次交易市场参考价为定价基准日前120个交易日的股票交易均价,剔除上市公司2017年度分红派息、转增股本实施情况的影响,为12.17元/股。本次交易以股份发行价格11.66元/股计算。


截至2018年7月31日,诺斯贝尔经审计的净资产账面价值为9.76亿元。诺斯贝尔2016年、2017年及2018年1-7月分别实现营业收入11.95亿元、15.45亿元、10.44亿元,分别实现归属于母公司所有者的净利润1.73亿元、1.81亿元、1.06亿元。 


同时,标的公司承诺,诺斯贝尔在2018年度实现的净利润不低于2.0亿元;诺斯贝尔2018年度和2019年度合计实现的净利润不低于4.4亿元;诺斯贝尔2018年度、2019年度和2020年度合计实现的净利润不低于7.28亿元。 


截至评估基准日2018年7月31日,诺斯贝尔100%股权的评估值为27.04亿元,评估增值率为176.85%。


樟脑企业开始做面膜


据了解,青松股份是国内最大的松节油深加工企业,同时也是全球最大的合成樟脑及其中间产品的供应商。公司主要致力于松节油深加工系列产品的研发、生产和销售,主要产品包括合成樟脑系列产品、冰片系列产品以及香精香料等精细化工产品。 


近年来,青松股份准备在现有业务产业链下游寻找新的业务机会和新的利润增长点。


公司称,公司合成樟脑系列产品包括合成樟脑、乙酸异龙脑酯等可以直接用于唇膏、面膜等化妆品;香精香料作为香精公司的原料,间接供应于化妆品等日化行业,间接作为标的公司面膜、护肤品和湿巾等化妆品原料。


同时,受益于诺斯贝尔与屈臣氏、妮维雅、资生堂、滴露(Dettol)、御泥坊、膜法世家、自然堂、韩后和高姿等众多国内外知名化妆品品牌的合作关系,未来上市公司主业(松节油深加工系列产品)的日化销售渠道有望得到进一步拓展,上市公司长期风险对抗能力增强。因此,本次交易是青松股份顺沿产业链向下游寻求机会,标的公司与上市公司现有主营业务具有协同性。


本次交易完成后,上市公司将在松节油深加工系列产品的研发、生产与销售的主营业务基础上增加面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发

与制造业务。


不过青松股份也提醒称,由于标的公司主要客户为屈臣氏、资生堂、妮维雅、伽蓝集团、韩后、御家汇、植物医生、利洁时、上海悦目、上海 家化等知名化妆品品牌公司,客户集中度相对较高。报告期内,主要客户需求增加,导致标的公司营业收入增加,但如果主要客户因市场竞争加剧、经营不善、战略失误等内外原因导致其市场份额缩减,标的公司的业务收入也会随之受到一定的影响。

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